Кевин набирает в режиссируемый им мюзикл участников из числа своих друзей, параллельно приглашая совершенно неожиданных людей, как, например, Элис Купер и пытающегося исправить свою репутацию Чака. Однако уже в начале репетиций с постановкой начинают возникать проблемы, начиная с анонимных требований о замене исполнительницы главной роли, заканчивая реальными драмами среди актеров. Между тем Пенелопа делает все, чтобы не дать исполниться мечте дочери, Хирам использует неожиданный козырь для подрыва политической карьеры соперника супруги, в то время как премьера долгожданного мюзикла оборачивается настоящим кошмаром.