Хоппер оказывается в сети тоннелей и пытается выбраться оттуда. Уилл чувствует местонахождение шерифа, но Джойс не понимает его и просит Боба помочь. Ему удаётся привязать карту тоннелей к карте Хокинса и найти место, где попал в ловушку Хоппер. Нэнси и Джонатан посещают местного конспиролога Мюррея, чтобы доказать, что Барб не просто пропала. Мюррей знает, что общество не поверит в то, что реально произошло с Барб, но предлагает немного изменить историю и сделать ее более правдоподобной — обвинить ученых, что девушка погибла при утечке токсина из лаборатории. Лукас рассказывает Макс правду о событиях прошлого года, чтобы завоевать её доверие, но девочка не верит ему. Дастин пленил Дарта в своем подвале, и просит Стива помочь ему. Одиннадцать покидает Хокинс и отправляется к матери, которая находится в состоянии сильной апатии. Оди способна ментально общаться с Терри и при помощи её воспоминаний видит, что она была похищена у матери при рождении. При попытке спасти дочь, Терри была подвергнута сильной шоковой терапии. Одиннадцать обнаруживают, что вместе с ней была ещё одна девочка. Джойс, Боб, Уилл и Майк спасают Шерифа Хоппера, но в скором времени прибывают сотрудники лаборатории и поджигают тоннели, после чего Уилл в агонии падает на землю.