Уилла доставляют в лабораторию, но у него происходит потеря памяти. Доктор Оуэнс предполагает, что теневой монстр похож на вирус, который распространился на мозг Уилла, и повреждение субстанции в тоннелях может быть смертельным для мальчика. Нэнси и Джонатан проводят ночь у Мюррея, где они не без его помощи признаются друг другу в своих чувствах и проводят ночь вместе, после чего, утром, возвращаются обратно в дом Байерсов, где обнаруживают рисунки Уилла. Дастин связывается с Лукасом, и они вместе с Макс и Стивом пытаются поймать Дарта на местной свалке. Там Макс открывается Лукасу, объясняя, что такое отношение Билли является результатом того, что его отец женился на матери Макс, Билли часто подвергается нападкам тираничного отца и вымещает обиду на Макс. Ребята узнают, что Дарт — это всего лишь один из десятков подобных монстров, и попадают в ловушку, но внезапно все твари куда-то убегают. Во время обследования Уилл показывает на карте место, которое теневой монстр тщательно скрывает и оно находится рядом с лабораторией. Оуэнс посылает команду для расследования, но это оказывается ловушкой: на команду нападают монстры, которые потом прорываются в лабораторию. Все с ужасом понимают, что теневой монстр контролирует Уилла.