Кастиэль и старший Винчестер серьезно озадачены состоянием Джека, так как не понятно, сколько своей души пришлось сжечь для уничтожения Михаила. Хоть Джек и говорит, что чувствует себя хорошо, Дин решает отправиться с ним в небольшую поездку, которая заканчивается походом в гости к старому другу — Донателло. Им есть что обсудить, ведь Донателло также лишился своей луши и ему предстоит объяснить мальчику каково это. Тем временем, Кастиэль и Сэм отправляются в небольшой городок в Арканзасе. Совсем недавно продавец продуктового магазинчика стал свидетелем, как голова покупателя в прямом смысле этого слова закипела и взорвалась. Сэм думает, что это дело рук ведьмы, однако проведя больше времени в этом городе, охотники понимают, что тут что-то не то. Жители города одеваются как в прошлом веке, ходят в гости друг к другу и не знают, что такое смартфон. Все усугубляется тем, что Сэм сам попадает под влияние некой магии и напрочь забывает свою семью. Теперь Кастиилу придется разбираться в этом деле в одиночку.