Айова, Полк Сити. В местном лесу происходит жестокое нападение на молодую девушку, на теле которой потом оказываются рваные раны с элементами ожогов. Полиция считает, что это койот, поэтому закрывает дело. Винчестеры изучают историю этого городка и выясняется, что подобные нападения происходят уже более 50 лет. Они отправляются туда вдвоем, решая оставить Джека в бункере. Они все еще думают, что возвращение благодати могло как-то повлиять на его сознание. Пока братья были в городе, происходит еще одно нападение и тогда ребята решают отправиться в лес, чтобы наконец-то узнать, что за существо противостоит им. Джек, тем временем, получил задание от Дина, сходить в магазин, но около магазина он встречает группу подростоков, с которыми охотники встречались пару месяцев назад. Они приглашают Джека потусить в небольшом домике, где он рассказывает ребятам о призраках, демонах и других существах. Видя, как они восхищаются рассказами, Джек решает продемонстрировать свои способности, чтобы окончательно поразить новых друзей. Однако его силы выходят из под контроля и происходит нечто страшное…