В прошлом, когда Октавия оказывается на Бардо, ей везёт встретить сострадающего Ученика, который позже влияет на судьбу героини. Хоуп пытается спасти мать, а Беллами оказывается в смертельной опасности. В настоящем Хоуп, Эко и Габриэль узнают все подробности произошедшего тогда, а Индра начинает догадываться о сущности Шейдхэды.