Рэддингтон рассказывает Лиз о её родителях, а также, передаёт материал о преступнике, который значится в "Черном списке" под номером 87- Квоне Жанге, искусном контрабандисте. Пока команда Гарольда Купера занимается делом о мёртвых китаянках, сам директор Купер обеспокоен просьбой Коннелли о передаче секретных данных прессе. В высших эшелонах власти назревает крупная игра, а Рэй и Гарольд, каждый по- своему, получают информацию о грядущих роковых событиях.