Через пару минут после диалога с неизвестным активистом, собирающим подписи в университетском кампусе, студент Коннор Дженнингс умирает в страшных конвульсиях. Его семья и не догадывается, что он пал жертвой убийцы по прозвищу «Каракурт», которого вызвали в страну участники Заговора. Рэймонд Реддингтон догадывается о том, что готовится теракт, который изменит политическую ситуацию в мире, но чтобы остановить Каракурта, ему и Элизабет Кин необходимо вычислить потенциальную жертву. Получив новую угрозу от Коннелли, Гарольд Купер просит совета у Реддингтона.