Элизабет Кин мучительно пытается разобраться в том, готова ли кардинально изменить свою жизнь — воспитывать ли ребенка самой или отдать на усыновление. Последний вариант категорически не нравится Тому, который надеется на воссоединение с бывшей, но все еще любимой женой, и вовсю строит планы. Между тем Лиз помогает Гарольду, Дональду, Араму и Самар в расследовании дела о зверских убийствах, за которыми, по предоставленной Реддингтоном информации, стоят последователи Средневекового культа.
Everybody Loves a Clown — Gary Lewis & The Playboys
Уильям Дауд курит, когда он начинает снимать клоун макияж во время езды от партии, когда он вынужден покинуть дорогу, похищены и подвергнуты пыткам.
Hold On — Kirsten Proffit
Лиз работает на ребенка про / Con список, когда Том прибывает с завтраком.
Michael Row the Boat Ashore (feat. Andrew Dolan & Judy McLane) — The Blacklist
Красный требует Джеральд и Бренда петь песню для его развлечения, пока Дембе называет его к остановке.
No Comprende — Low
Ричардс найден мертвым; Арам выяснит, что Гарольд находился в офисе; Лиз обнаруживает, что Красный поставил дополнительную безопасность на нее; Лиз звонит в агентство по усыновлению.