Два крупных мафиозных клана Нью-Йорка находятся на грани войны. Рэддингтон сообщает спецотделу Гарольда Купера, что их берется примирить некий человек, который за немалый процент выполняет в подобных конфликтных ситуациях роль дипломата-посредника. Но цена примирения слишком высока. В поисках заработка Том Кин втайне от Элизабет обращается за помощью к старой знакомой...