Пытаясь узнать, кто и зачем убил человека из преступного синдиката, Рэддингтон просит дочь и остальных агентов найти преступника. Также они должны разыскать исчезнувший с места преступления журнал поставок наркотиков, который мужчина должен был передать Рэду. Главная версия о неонацистах, имевших зуб на жертву, оказывается тупиковой. После разговора с единственной свидетельницей, имевшей специфичные отношения с погибшим, у ФБР появляется новая зацепка. Между тем Элизабет обнаруживает связь похищенного свидетеля с Рэймондом и складывает все детали воедино, вынуждая отца рассказать о характере его отношений с Гарви.