Чтобы ударить по слабому месту Гарви, Рэддингтон встречается с главным поставщиком опиумного сырья синдиката Нэш, у которого недавно похитили сына. Рэд предлагает мужчине сделку – помощь в спасении юноши в обмен на прекращение работы с продажным копом. Тем временем Элизабет решает рассмотреть иные способы достижения своей цели, и вскоре внимание женщины привлекает странная деталь в расписании Иэна, которая приводит Ким к неожиданному открытию.