С подачи Рэддингтона Элизабет начинает заниматься расследованием террористического акта, подозрительного тем, что взявший на себя ответственность за него преступник по факту оказывается уже какое-то время мертвым. Чтобы найти след, ведущий к настоящему виновнику, ФБР отправляется в Англию, где сталкиваются с занимающимся этим же делом отрядом ЦРУ. Однако вскоре ситуация переворачивается с ног на голову. Между тем, узнав о гибели Ника, Элизабет просит отца помочь ей с поисками убийцы, в то время как сам Рэд вместе с Хокинс начинает налаживать новый бизнес.