Пытаясь по наводке Рэда защитить человека от грозящей ему опасности, Элизабет выходит на некую «туристическую фирму», сотрудники которой один за другим становятся жертвами точно таких же заказных убийств, на которых они сами когда-то специализировались. Тем временем Купер пытается найти сына мужчины, погибшего от рук полицейского, Том получает недвусмысленное предупреждение от Рэддингтона, а Элизабет решается на спонтанный поступок ради укрепления семейных связей.