Узнав о последствиях смены монополиста в сфере незаконной переправки людей через границы стран, Рэд при поддержке ФБР отправляет Дэмбэ разведать, кто именно сейчас стоит у руля этого бизнеса. Когда связь с ним теряется, Рэддингтону приходится сделать все возможное, чтобы не дать близкому ему человеку погибнуть. Между тем Том получает новую зацепку к местонахождению чемодана, однако следование этой ниточке навлекает на него серьезную опасность.