The River
The London Souls
Джулия вновь Рик и другие хедж-группы ведьм в баре, испугался сумасшедших разглагольствования Джулии Рик делает вид, не знаю ее и просит ее уйти; Хизер наблюдает за Джулией.
Кади татуировки Пенни; Он спрашивает ее, как она научилась делать магические татуировки заклинание, ее семья и ее жизнь до Brakebills.
Марго приносит Квентин пить, чтобы отпраздновать его кончину первого судебного разбирательства; Марго пытается заставить его перестать беспокоиться за Пенни путешествия в Fillory; Он обнаруживает, что она накачала его алкоголем.
Black Out Days (Future Islands Remix)
Phantogram
Пенни говорит Кади задавать ему более сложные вопросы, а затем он признается, что влюбился в нее, и Кади признает, что она использовала его; Квентин и Алиса раздеваются и выполняют заклинание трансцендентности.
Квентин и Элис раздеваются и выполняют заклинание трансценденции; Пенни говорит Кэди, чтобы она задавала ему более сложные вопросы, затем признается, что он влюбляется в нее, и Кэди говорит ему, что использовала его.