На порог обергруппенфюрера Смит заявляется доктор Адлер и напоминает ему о тревожном диагнозе сына. Заболевание не только заставит мальчика скоропостижно скончаться в мучениях, но и навлечет подозрения на расовую чистоту семьи обергруппенфюрера, так что необходимо действовать решительно и безжалостно. Джулиана проходит медицинское обследование на предмет соответствия идеалу человеческого вида, Джо Блейк отправляется в Берлин знакомиться с отцом, а Фрэнк Фринк пытается наладить производство фальшивок для якудза.