Джулиана возвращается в город, но очевидно, что она всё еще в опасности. Преследователи не отстают ни на шаг, бывшие друзья отворачиваются один за другим, и надежда на спасение ускользает с каждой минутой. В отчаянии Джулиана решается на шаг, о котором еще недавно не могла и помыслить. Тем временем ее жених убеждает якудза, что если они вызволят Эда, то вдвоем смогут приносить бандитам немалый доход. Обергруппенфюрер Смит возвращается к поискам Человека в высоком замке, а Джо Блейк пытается вернуться к нормальной жизни.