Борьба Джулианы с нацистами ставит ее в ненадежное положение. Гиммлер и Джон Смит возглавляют роскошное празднование Нулевого Года. Несмотря на успех, Смит чувствует себя подавленным. Кидо возвращается в Сан-Франциско с добычей и проявляет добро по отношению к другу. Тагоми принимает трудное решение. Эд возвращается в Сан-Франциско и к Чилдену.