Миссия Джулианы и Уайета отправляет их глубоко на восток, в сердце секретного проекта нацистов. Пытаясь улучшить отношения между сторонами, Тагоми связывается со Смитом. Смит делает важное открытие. Кидо приходит к заключению своего расследования.