Новая община борется за выживание в Нейтральной Зоне. Джулиана и Джо знакомятся заново, и Джо продолжает свою подпольную работу на Гиммлера. Уайет появляется у Джулианы в Сан-Франциско. Прошлое Смита начинает его преследовать. Эд и Чилден сталкиваются с неприятностями по пути домой. Напряжение между Рейхом и Империей нарастает, и Тагоми опасается за свою жизнь.