Пребыванию Брэннокса в Риме скоро может прийти конец: Войелло удалось раскрыть страшные тайны Иоанна Павла III, и кардинал решает как можно быстрее вернуть себе утраченную власть. Но вскоре Войелло ожидает большой сюрприз: Пий XIII тайно возвращается в Ватикан и начинает издалека наблюдать за интригами, происходящими внутри церкви в его отсутствие.