Когда выяснилось, что Фрейя была похищена и находится в руках новой опасной угрозы, братья Микаэльсон вынуждены отложить в сторону свои разногласия, чтобы спасти ее, пока не стало слишком поздно. Следуя примеру, который приводит их к Мистик Фолс, Элайджа и Финн вступают в должность заместителя Мэтта Донована, который не очень хорошо относится к новым вампирам в своем городе. Тем временем Клаус и Хейли работают вместе, чтобы раскрыть мотив одной из секретных повесток дня Люсьена, в то время как тревожный сдвиг в поведении Коля оставляет Давину обеспокоенной своим будущим вместе.
Coming Home — Leon Bridges
Mad Cow Diner, Аппалачи - Хейли обновляет Клауса на Надежду, а затем спрашивает, какой офис Kingmaker они должны посетить в первую очередь, когда Клаус сообщает ей, что Люсьен похитил Фрейю.
If God Don't Follow Me (feat. Danielle Parente) — Adam Road
Мэтт сообщает Элайдже и Финну, что он только что закончил избавить Мистик Фоллс от вампиров; Винсент заканчивает скандировать заклинание для сыворотки Люсьена; Хейли и Клаус голову в следующий офис Kingmaker.
Benediction — Luke Sital-Singh
Микаэльсоны прощаются с Финном, каждый из которых говорит свои собственные панегирик за своего павшего брата, когда они выливают его прах в реку и обещают отомстить за его смерть.
Adore — Savages
Хейли сообщает Микаэльсонам, что Люсьен пытается создать более смертоносный штамм яда оборотня; Клаус выясняет, для кого еще есть сыворотка, Аврора, и находит ее могилу пустой.