Как город празднует свой ежегодный Jazz Fest, вряд ли команда врагов Микаэльсона объединяет свои силы, чтобы взять Клауса в заложники. Возглавляя обвинение, чтобы получить их брат обратно, Илия и Фрейя лицом к лицу против мощной силы, как никто они никогда не видели раньше, в то время как Хейли и Ками установить свой собственный рискованный план в движении, чтобы спасти Клауса. Между тем, когда неустойчивое поведение Кола ухудшается, Давина не имеет иного выбора, кроме как обратиться за помощью к Марселю и Винсенту.
Midnight on the Bayou — Meschiya Lake and the Little Big Horns
Романтическая встреча Авроры и Люсьена; Люсьен рассказывает о том, когда они были в Париже
My Dear — Ruby Velle & The Soulphonics
Ruby Velle - Выступают Soulphonics; Давина приводит Кола к Святому Иайю, чтобы отдохнуть от игрушка предков, то говорит ему, что он имеет способ помочь ему через Винсента.
Pork Rind — Blackfoot Gypsies
Цыгане Блэкфут выступают на Музыкальных днях Нолы; Клаус западает в квартиру Камиллы и обнаруживает, что он не может войти, он комментирует ей, что, вероятно, к лучшему.
Alone — The Howling Tongues
Вой языки выступают на фестивале; Клаус замечает Люсьена, а затем следует за ним в переулок.
The Man Says — Ruby Velle & The Soulphonics
Ruby Velle - Выступают Soulphonics; Винсент дает Кол пить, то спрашивает, если предки сказали или говорить что-то, когда он был с ними или, как слева, чтобы узнать, чего они хотят.
Under My Skin — Blackfoot Gypsies
Цыгане Блэкфут выступают на Музыкальных днях Нолы; Илия встречается с Люсьеном в театре.
Turns To Gold — Jimi Charles Moody
Когда они голову в квартиру Люсьена, Камилла выражает озабоченность Хейли, что она может быть ответственность в их плане, но Хейли не согласен с ней и говорит ему, чтобы превратить ее гнев в силу.
Looking for a Better Thing — Ruby Velle & The Soulphonics
Ruby Velle - Выступают Soulphonics; Когда они танцуют вместе, Давина уверяет Кола, что у них будет свидание, как только они разберутся с Предками, когда Коль начнет чувствовать свое возвращение голода.