Обнаружив, что браконьеры начали выбирать оборотней в bayou, Элайджа и Джексон растут обеспокоены безопасностью Хейли, когда она не может появиться во время полнолуния. Между тем, Давина, единственная, у которого есть ответ на вопрос о местонахождении Хейли, замышляет способы использовать это в своих интересах. В другом месте, Cami причалит Klaus с ее теорией на кто стоит за серией убийств в французском квартале, пока Lucien поставляет к Elijah тревожное предупреждение о войне заваривая среди линий sire. Наконец, получив страшное пророчество о будущем братьев и сестер Микаэльсона, Клаус принимает крайние меры, чтобы определить обоснованность этой потенциальной надвигающейся угрозы.