С напряжением, как высоко, как никогда, Клаус и Илия вынуждены собраться вместе, чтобы раскрыть истинные мотивы Люсьена в Новом Орлеане. Ками застигнута врасплох, когда она оказывается лицом к лицу с Люсьеном и удивляется, когда он раскрывает некоторую неожиданную информацию о своем прошлом с Клаусом. В другом месте, таинственная фигура представляет заманчивое предложение Марселю, в то время как Хейли обращается к нетрадиционному способу справиться с ее нынешней ситуацией. Наконец, старый знакомый из прошлого Илии прибывает в Новый Орлеан и поставляет некоторые поразительные новости, связанные с растущей угрозой для братьев и сестер Микаэльсона.