Для того, чтобы раскрыть то, что его старый знакомый Тристан действительно до в Новом Орлеане, Илия рассматривает участие в гала бросил таинственной группы древних вампиров, известных как Strix, в то время как Хейли приглашает себя принять участие с ним. Там к Марселю обращаются с заманчивым предложением таинственной женщины по имени Айя, но он быстро понимает, что вещи не всегда такие, какими кажутся. В другом месте, когда жизненно важный компонент плана Люсьена пропадает, он и Клаус образуют предварительный альянс, чтобы найти его.
Hey I Don't Know — KONGOS
Марсель бегать по улицам и делает свой путь домой.
Happy Idiot — TV On The Radio
Люди партии на улицах квартала; Клаус находит Люсьена, открыто обедающий в баре, увольняющий свои свидания с Клаусом, Люсьен рассказывает Клаусу об этой компании и ее начинаниях, когда они пьют.
Cold Sweat — Band of Skulls
Айя знакомит Марселя со своим наставником Мохиндером; Марсель, Элайджа и Хейли увидеть друг друга на вечеринке, Илия понимает, то, что партия не партия, но церемония посвящения.
Afterlife — XYLØ
Марсель прибывает на бал, Айя приветствует его и excorts его вокруг; Хейли и Элайджа прибывают, Хейли замечает вампира, уставивого на Элайджу, он рассказывает ей о Стриксе и сияет с ними.
Castle — Halsey
Айя рассказывает Марселю о планах Стрикса и Тристана на него как моста между линией Клауса.
Lifespan — Vaults
Как они говорят, Тристан приходит и представляет себя Хейли затем спрашивает Элайджа эти мысли о Марсель, как новейший кандидат на Strix, Илия говорит ему, что он идеально вписывается в его черты.
Sirens — Fleurie
Когда они танцуют, Тристан приглашает Хейли принять собственное решение о Strix; Элайджа говорит Марселю, что он собирается вмешаться в планы Стрикса для него, Марсель уверяет его, что он может справиться сам.
Benighted — Keep Shelly In Athens
Тристан комплименты Хейли на ее уникальность, как только один из них, который не зависит от оригинала и ее красоты, Илия наблюдает за ними, они останавливаются, когда Клаус и Люсьен аварии партии.
Blood — Algiers
Марсель и Хейли говорить в баре, когда Айя, Мохиндер и другие высшие члены Strix прийти, чтобы получить Марсель для процесса посвящения Strix.
Save My Soul (Main Title Theme the Men Who Built America) — Blues Saraceno
Оригиналы 3x5 Промо "Письмо топора ".
Holding on to Hell — Gin Wigmore
Марсель пробежки; Хейли и Элайджа разговаривают на балконах; Клаус находит записку от Фрейи, он оставляет ее одну; (Флэшбэк) Я не хмыс Аврора отравляет Алексис; (настоящее время) Аврора избавляется от яда.
Don't Shy From the Light — Neulore
В конце, воспоминания об Авроре, Ребекке и Клаусе, сидящих на лугу.