По мере того как война между линиями sire продолжается вырасти, Klaus получает непредвиденный визит рисунком от его прошлого. Когда Элайджа подозревает, что Тристан что-то скрывает, он заручается помощью Марселя, чтобы выяснить, что он задумал. В другом месте, Давина борется со своей ролью регента и ищет совета у Хейли. Наконец, древняя тайна, которая раскрыта угрожает разорвать братьев Микаэльсон друг от друга навсегда.