После пяти долгих лет разрозняясь, Клаус пытается восстановить связь со своей дочерью, Хоуп. Даже когда отец и дочь связаны, остальная часть семьи все еще в смятении. Элайджа опосредует конфликт между Хейли и Фрейей, чтобы определить лучший способ защитить семью. Тем временем, в Новом Орлеане Винсент рассказывает Марселю страшные секреты о своей бывшей жене Еве Синклер, даже когда они начинают поиски таинственной ведьмы, которая планирует пожертвовать группой невинных детей, включая Хоуп Микаэльсон.