Отчаявшись спасти свою дочь, Хейли обращается к Марселю за помощью в раскрытии информации о таинственной силе, которая нацелилась на детей Нового Орлеана. Пока Клаус остается с Надеждой, Элайджа и неохотно Винсент присоединяются к охоте, что ставит их на опасный курс столкновения с маловероятной новой угрозой. Наконец, Фрейя и Килин должны отложить в сторону свои разногласия, как они вступают в путешествие, которое может изменить динамику власти в Новом Орлеане навсегда.