После того, как Смитерс раздавлен отсутствием привязанности мистера Бернса к нему, другие персонажи пытаются найти для него парня. Тем временем Милхаус соревнуется с новым мальчиком за главную роль в школьной постановке Касабланки, чтобы он мог выступать вместе со своей безответной любовью, Лизой.