Дэймон забирает Елену, чтобы совершить небольшую поездку в Джорджию. Обеспокоенная отсутствием способностей, Бонни обращается за помощью к единственному понимающему ее человеку. Джереми знакомится с новой девушкой по имени Анна, а Дэймон делает еще одну попытку добиться желаемого. Чтобы искоренить свой страх, Бонни отправляется в место из своих снов, а Стефан навещает бабушку Бонни. Анна делится с Джереми рассказами о своих предках, а Елена вызывает Дэймона на поединок.
Cosmic Love — Florence + the Machine
(0:03) Аларик вспоминает Изобель; Дэймон отвозит Елену в Джорджию.
An End Has a Start — Editors
(0:04) По радио Елена просыпается в машине Дэймона.
On a Mission — The Dandelions
(0:10) По радио Дэймон и Елена прибывают в бар Бри.
Between the Devil and the Deep Blue Sea — Black Mustang
(0:11) Они входят в бар Бри.
Can't Stop These Tears (From Falling) — The Black Hollies
(0:11) В баре Бри Бри, Бри тосты Дэймон затем объясняет Елене, как они встретились.
Trouble — Hope Sandoval & The Warm Inventions
(0:15) Бри и Дэймон говорят о гробнице и заклинании Эмили; Дэймон пытается найти альтернативный путь в гробницу.
Push — The Steps
(0:17) Елена разговаривает со Стефаном снаружи; Дэймон спрашивает Елену, все ли с ней в порядке; Бри звонит.
Pepper Spray — The Upsidedown
(0:20) В баре Бри, они едят и пьют.
The Night Before — The Stereotypes
(0:24) Елена и Дэймон принимают выстрелы в баре Бри.
Look Inside — The Dig
(0:25) Анна и Джереми разговаривают в Мистик Гриль.
Only One — Alex Band
(0:32) Дэймон противостоит Бри в ее баре.
Out of the Blue — Julian Casablancas
(0:33) Елена и Дэймон в машине едем домой.
Nothing Is Logical — The Bell
Аларик оценки документов на мистик Гриль, когда Дэймон подходит к прилавку; Аларик имеет воспоминания о Дэймоне и Изобел.