1864 год. В имение Сальватор прибывает загадочная женщина. Наши дни. Чтобы подтвердить свои догадки, Елена вызывает Стефана на серьезный разговор. Дэймон скрывает следы преступления, а его брат заключает временное соглашение с Еленой. Собрав недостающие части таинственного устройства, совет во главе с шерифом Лиз Форбс начинает собственное расследование. Стефан посвящает Елену в подробности своей жизни, а Дэймон придумывает для себя новое развлечение.