Все обеспокоены поступком Елены, и чтобы подобное больше не повторилось, Бонни применяет магию. Тайлер не оставляет попыток дозвониться до дяди, но вскоре на пороге дома Локвудов появляется девушка, назвавшаяся подругой Мейсона. Пытаясь найти заклинание, способное разрушить заклятье, Бонни просит помощи у новоиспеченного друга. Елена обнаруживает в своем доме нового гостя, Дэймон с Алариком решают проверить внезапную догадку, а Стефан получает от Кэтрин ценные сведения.
Shadowcasting — Ra Ra Riot
(0:06) Дженна рассказывает Аларик о проекте, с помощью которого она помогает.
This Time Next Year — Goldhawks
(0:08) Кэролайн пытается успокоить Тайлера о Мейсоне, когда она отгоняет его в лес.
Let's Go Surfing — The Drums
(0:10) Джулс спрашивает о Тайлере в Мистик Гриль, как Дэймон и Аларик часы.
I'm Alright — Agent Ribbons
(0:13) Аларик флиртует с Джулс; Дэймон преследует его.
Everything At Once — Superchunk
(0:18) Дэймон и Джулс говорят о Мейсоне.
Quarry Hymns — Land of Talk
(0:25) Дэймон предлагает Джулс свою помощь, а затем пытается убедить ее сделать глоток волчьего напитка.
Longest Night — Howie Day
(0:38) Тайлер возвращается и Кэролайн возвращается. Стефан и Елена воссоединяются.