Дженна раскрывает тайну Аларика, Джон и Изабель предлагают Елене защиту, а Бонни получает новые знания. Кэролайн пытается найти Мэтта, Аларика навещает бывшая супруга, а Бонни знакомится с духами предков. Изабель заключает соглашение с Кэтрин и показывает Елене частичку своего прошлого. Мэтт делает непростой выбор, Джон признает свою ошибку, а братья заполучают секретное оружие. Кэтрин ждет встреча со старым знакомым, но теперь он скрывается под чужой личиной.