Узнав о том, что уготовлено ему судьбой, Дэймон не собирается тратить оставшееся время на Кэтрин. Елена открывает Дженне глаза на случившееся, а Дэймон сообщает Стефану о новых участниках ритуала. Мэтт признается Кэролайн в том, что обманывал ее, Бонни с Джереми стараются найти контрзаклятие, а к Дэймону заявляется старый знакомый. Элайджа делится со Стефаном своими мотивами, а тот приходит к Клаусу с предложением. Джон рассказывает об альтернативном способе выжить, Дженна пытается помешать ритуалу, а Бонни делает все, чтобы обезопасить близких.