Кэтрин не оставляет попыток завладеть Стефаном, а Дэймон посвящает Елену в свой новый план. Мейсон отказывается раскрывать племяннику детали проклятия, а Стефан меняет правила игры Кэтрин. Кэролайн делится с Еленой своими мыслями по поводу неравных союзов, Кэтрин признается в принадлежности к заговору против вампиров, а Мейсон узнает об истинной цели пикника. Тайлер добивается желаемого, Дэймон приобретает еще одного врага, а Стефан придумывает, как обезопасить отношения с Еленой.
Quartet for Strings in C Major, Emperor - Classical Piece — Haydn
Стефан и Кэтрин танцуют в 1864 году.
Rock On — Collide
(0:04) Елена и Дэймон в Мистик Гриль.
Together Faraway — Ballas Hough Band
(0:13) Мейсон, Аларик и Дэймон прибывают на барбекю Дженны.
Hammock — Howls
(0:19) Елена, Дэймон и Дженна на кухне Гилберта.
We Radiate — Goldfrapp
(0:26) Кэролайн подвозит Елену, чтобы проверить Стефана. Дэймон и Мейсон спокойной ночи говорят Дженне.
Time of Our Lives — Tyrone Wells
(0:34) Кэролайн извиняется перед Еленой. Стефан говорит Елене, что она должна бояться Кэтрин.
Breathe Again — Sara Bareilles
В конце Кэтрин показывает, что любит Стефана.