1912 год. На главной площади города происходит убийство, и это не первый случай нападения с летальным исходом. Наши дни. Мэр Локвуд требует у шерифа указать ей на преступника, убившего уже несколько жертв. Аларик приходит в себя в полицейском участке, где узнает о выдвинутых против него обвинениях. До Елены доходят новости о матери Бонни, а Дэймон напоминает Стефану о деле столетней давности. Ребекка выясняет у мэра информацию о местных лесах, Дэймон вспоминает о девушке, научившей его соблазнению, а Елена подбивает Мэтта на обыск квартиры доктора.
Don't Owe You a Thang — Gary Clark Jr.
(0:09) Ребекка в Мистик Гриль разговаривает с мэром Локвудом. Дэймон и Стефан в баре.
Let's Dance — The Gods Of Macho
(0:12) Стефан, Дэймон и Ребекка разговаривают в баре.
Snakeskin Heart — Black Daniel
(0:16) Дэймон и Стефан покидают Ребекку в баре.
Black Magic — Magic Wands
(0:17) Дэймон разговаривает со Стефаном, играя с дартс и Ребекка прерывает их.
How It Starts — The Features
(0:21) Ребекка рассказывает Дэймону, как она узнала Сейджа, и Стефан встает, чтобы уйти.
The Argument — Aidan Hawken
(0:28) Елена разговаривает с Мэттом о своих отношениях с Сальваторе. Аларик возвращается домой. Дэймон возвращается в особняк, чтобы найти Стефана.
Be the Song — Foy Vance
(0:45) Аларик беседует с Еленой о том, что они с Мэттом сделали, и о заботе друг о друге. Елена читает дневник Саманты.