Нью-Йорк, 1977 год. Неизвестный серийный убийца орудует в городе, хладнокровно расправляясь со своими жертвами. Наши дни. Дэймон привозит Елену в Нью-Йорк, чтобы показать ей настоящую жизнь, а заодно проверить очередную наводку на Кэтрин. Клаус посещает дом Сальваторов, Сайлас пытается достучаться до чувств Бонни, Дэймон вспоминает 70-е, а Стефан вовлекает Клауса в расследования странных пропаж донорской крови. У Елены появляется своя причина завладеть лекарством, Кэролайн, Стефан и Клаус находят сведения о третьем жертвоприношении, а Бонни просит отца о помощи.
Psycho Killer — Talking Heads
(0:02) Дэймон питается парой в Нью-йорке.
Psycho Killer — Harper Blynn
(0:04) Елена и Дэймон прогуляться по настоящему дню Нью-йорка.
Bite Your Lip — New Cassettes
(0:08) Елена и Дэймон заходят в бар.
Loudmouth — The Handys
(0:09) воспоминания Дэймона; Играет панк-группа.
Loudmouth — Cary Brothers
Shut Up and Dance — Rookie
(0:10) Ребекка говорит Елене, что Дэймон ищет лекарство.
Evil Soul — The Young Werewolves
(0:11) Елена говорит Дэймону, Лекси убедила его включить свои эмоции.
Ask the Angels — Dead Sara
(0:16) Дэймон, Елена и Ребекка выпивали в баре. Елена, Дэймон и Ребекка питаются женщиной.
Ask the Angels — The Distillers
(0:16) Дэймон имеет воспоминания о нем и Лекси кормления на женщину.
Lemon Scent — Dead Sara
(0:20) Ребекка предлагает Елене, что они должны работать вместе, чтобы найти лекарство.
In The Search Of An Audience — The Godz
(0:25) Лекси пытается поговорить о Кэтрин с Дэймоном в баре.
Let's Dance — Ramones
(0:26) Дэймон имеет воспоминания о себе и Лекси решений в баре. Елена хочет узнать больше об этой истории.
Arms and Enemies — The Quiet Kind
(0:35) Бонни просыпается после того, как Стефан приносит ее домой и забыл все, что недавно произошло. Клаус и Кэролайн заканчивают хоронить ведьм, и он кричит на нее.
Heartbeat — Kopecky Family Band
(0:38) Елена и Ребекка уходят на машине Дэймона.