Пока братья ждут результата от нового метода очеловечивания Елены, Клаус посещает Новый Орлеан. Хейли получает новую зацепку о своих предках, Клаус находит старого приятеля, а Элайджа следует вслед за братом. Теперь всем заправляет лучший ученик Клауса по имени Марсель, включая контроль над местными ведьмами. Пытаясь выведать у ведьм интересующие его сведения, Клаус получает скрытый отпор вампиров Марселя. Элайджа приводит брата к ведьмам, а те открывают Клаусу секрет и просят о помощи.
My Songs Know What You Did In the Dark (Light Em Up) — Fall Out Boy
Промо.
Revolution — Dr. John
(0:01) Хейли в баре в Новом Орлеане.
Ball & Chain — Martin Harley
(0:05) Илия и Ребекка обсуждают, почему Клаус в Новом Орлеане.
How You Like Me Now? (Raffertie Remix) — The Heavy
(0:07) Марсель поет во время первого появления.
Walking Backwards — Leagues
(0:09) Марсель и Клаус догнать за напитки.
No Sugar In My Coffee — Caught A Ghost
(0:10) Ночные прогулки приносят Джейн-Энн Марселю и Клаусу.
Testified Bk — Steve Nathanson
(0:13) Клаус разговаривает с Софи.
Mojo Fix — Martin Harley
(0:15) Клаус разговаривает с ребятами из Марселя, которые следуют за ним.
How — The Neighbourhood
(0:17) Клаус ищет Марселя в клубе.
New Cannonball Blues — TV On The Radio
(0:29) Клаус приходит в клуб Марселя во второй раз, чтобы показать свою силу. Он укусил одного из вампиров Марселя.
Terrible Love — The National
(0:31) Клаус слушает разговоры Камиллы о художнике, которого они смотрят. Он сидит и думает.
Do Whatcha Wanna — Rebirth Brass Band
(0:38) Клаус звонит Кэролайн.