Елена узнает, что Дэймон примкнул к команде ведьм, Мэтт и Джереми не могут отыскать оружие против странников, Макрус проводит эксперимент, а Энзо напоминает Стефану об инциденте прошлых лет. Взятый в заложники Стефан готов признаться в том, чего не совершал, а Дэймон раскрывает другу правду о его возлюбленной. Энзо использует способ Дэймона по избавлению от боли, Елена вновь попадает в переделку, а Лив отвечает на вопрос Бонни. Энзо принуждает Стефана совершить непоправимое, а Маркус находит ключ к желаемому.
Be What You Be — Angus Stone
(0:01) Елена пытается отвлечь Стефана едой, пока он викторины ее на финал. Бонни присоединяется, и они обсуждают другую сторону разваливается.
Breathless — U.S. Royalty
(0:06) Бонни появляется в баре, чтобы попросить Лив о помощи с другой стороны. Энцо присоединяется к Стефану и Елене, и он начинает расставить их по поводу своего монитора Августина, Мэгги.
Locked In a Cage — Brick + Mortar
(0:09) Энцо пьет и имеет воспоминания о своем времени с Мэгги.
Ninety Nine Pounds of Dynamite — Lee Silver Productions
(0:13) (Флэшбэк) Ночь выборов 8 ноября 1960 года.
Poor Little Girl — Lee Silver Productions
(0:18) (Флэшбэк) Мэгги умоляет Энцо сделать ее вампиром. Энцо возвращает вервовый браслет Мэгги, и она уходит.
Starlight — Johnny Angel
(0:21) (Флэшбэк) Дэймон встречается с Мэгги, и она просит его взять интервью для Уитмор выпускников вестник.
Elena Lives, John Dies — Michael Suby