1953 год, родственник братьев Сальватор приглашает Дэймона в свое поместье с определенной целью. Наши дни. Дэймон обнаруживает, что попал в заложники, Елена просит Аарона об услуге, Стефан присматривает за любовницей, а Кэролайн вызывается помочь другу. Уэс открывает Аарону правду о своих исследованиях и о смерти его родителей, Елена узнает о темном периоде в жизни любимого, Кэролайн применяет к Стефану шоковую терапию, а Дэймон вспоминает о старом друге. Кэтрин модифицирует методику Кэролайн, а Дэймон признается в страшном поступке.
A New Pair Of Blues — Buddy Stuart
(0:01) Флэшбэк 1953 года, Дэймон посещает Джозефа Сальваторе и захвачен Августином. Доктор Уитмор демонстрирует целебные силы вампирской крови.
Creeplife — Deap Vally
(0:02) Кэтрин пишет в дневнике по указанию Стефана.
Yes Yes — The Colourist
(0:08) Елена и Аарон идут вдоль, пытаясь найти Веша и Дэймона.
Walkin’ After Midnight — Patsy Cline
(0:40) Елена просыпается в лаборатории после того, как ее похитил доктор Максфилд, в то время как Энцо тихо гудит.
Oo-Wee — The Hearts
(0:18) Флэшбэк Энцо спрашивает Дэймона о его интересах и девушках.
No Other One — Buddy Stuart
(0:23) Флэшбэк в канун Нового года 1957 года.
A Girl Like You — Eddie Robbins
(0:24) Флэшбэк 1958 года, когда Дэймон и Энцо говорят о своем плане побега.
I Need You — Buddy Stuart
(0:29) Флэшбэк 1958 года, когда Дэймон сбегает во время новогодних вечеринок.
My Superman — Santigold
(0:38) Кэтрин и Стефан целуются рядом с камином, который подслушала Кэролайн, когда она оставляет Елене сообщение.
The Other Side — David Gray
I Need You — Lee Silver Productions