Дэймон оставляет несчастного Марти Хэммонда загипнотизированным санитарам и мчится в Мемфис, где его уже ждут Валери и Аларик. Однако новый жилец, конечно же, не собирается отдавать тело Стефана без боя. Взамен он предлагает Дэймону сделку: тело брата в обмен на жизнь Рэйны Круз. Как главный любитель сделок, Дэймон не видит ни одной причины, чтобы отказаться.