После очередной кровавой бани Сэм, Соки и Джейсон оказываются носителями плохих новостей в Бон Темпс и за его пределами. Пэм вспоминает события, которые привели ее и Эрика в Шривпорт и Фангтазию. Билл и Джессика получают питание из неожиданных источников. Следуя новой зацепе, Соки заручается группой вампиров и людей, чтобы выследить H-Vamps.