Уилл, бросивший вызов спорту, пытается произвести впечатление на своего нового друга Мэтта - спортивного заклинателя - своими спортивными навыками, заглянув в клетку, но Грейс показывает ему, как улучшить свой удар. Тем временем Грейс дают задание: невозможно, когда Джек и Карен просят ее экзотически перекрасить квартиру Джека.

Уилл разрывается из-за прекращения своих новых отношений с Мэттом, растущим спортивным телеведущим, который крайне не хочет сообщать миру - особенно своим деловым партнерам-мачо - о своих сексуальных предпочтениях, поэтому он продолжает называть Уилла своим " «Брат». «Тем временем, когда Грейс делает все возможное, чтобы помочь Уиллу, Карен становится бледной, когда она обнаруживает, что он помог составить волю ее мужа, которая наградит большую часть его имущества на благотворительность.

Уилл и Грейс увлекаются условным депонированием, когда они изображают из себя состоятельную пару, делающую покупки для домов богатых и знаменитых, и посещают шикарный таунхаус Сандры Бернхард, где они становятся быстрыми друзьями и делают поддельное предложение - но их уловка срывается, когда она принимает их предложение. В другом месте Карен вынуждена посещать соревнования по плаванию ее молодого пасынка, и нехарактерно наказывается другой матерью за опоздание, в то время как Джек начинает посещать собрания Анонимных Со-иждивенцев.

Уилл Трумэн и Грейс Адлер — лучшие друзья и соседи, которые идеально подходят друг другу: они обожают одни и те же вещи и отлично понимают друг друга, но никогда не смогут завязать романтические отношения, потому что Уилл — гей, а Грейс — гетеросексуалка. Уилл — преуспевающий юрист из Манхэттана, красивый, очаровательный и вызывающий симпатию. Он недавно расстался с другом, с которым долгое время был вместе.

Грейс — тоже красивая девушка, имеющая собственный бизнес. Обоим нравится смотреть французские фильмы, проводить ночи за игрой в покер с друзьями… Они всегда были друзьями и оба хотят любви. Но они давным-давно договорились, что не будут заигрывать друг с другом. После очередной размолвки Грейс расстается со своим очередным парнем и переезжает жить к Уиллу. Сможет ли стопроцентный гей игнорировать очаровательную соседку?

Музыка из 3 сезона 13 серии Уилл и Грейс