Грэйс поражена, когда она встречает Самнера, очаровательного и красивого племянника Карен, но попытки Грейс устроить свидание постоянно срываются, когда Карен вызывает в воображении кучу лжи, чтобы отговорить ее. Тем временем, Уилл пытается разорвать свои тупиковые отношения с нуждающимся, но откладывает драматический момент, потому что он так увлечен милой собачкой парня, Пеппер.

Паршивая игра Грейс приводит к тому, что друзья Уилла запрещают ей играть, но Грейс делает потрясающий поворот, чтобы остаться в игре; Карен использует ловкого светского человека в качестве морской свинки для косметической операции.

Грейс апоплектична, когда она ловит флиртовавшего отца Уилла на руке очаровательного незнакомца, но она становится еще более взволнованной, когда говорит Уиллу - и он счастлив жить с отрицанием. Говоря о мошенниках, Карен неправильно понимает Грейс и внезапно подозревает, что у ее мужа Стэна роман, поэтому она намеревается сравнять счет.

Уилл Трумэн и Грейс Адлер — лучшие друзья и соседи, которые идеально подходят друг другу: они обожают одни и те же вещи и отлично понимают друг друга, но никогда не смогут завязать романтические отношения, потому что Уилл — гей, а Грейс — гетеросексуалка. Уилл — преуспевающий юрист из Манхэттана, красивый, очаровательный и вызывающий симпатию. Он недавно расстался с другом, с которым долгое время был вместе.

Грейс — тоже красивая девушка, имеющая собственный бизнес. Обоим нравится смотреть французские фильмы, проводить ночи за игрой в покер с друзьями… Они всегда были друзьями и оба хотят любви. Но они давным-давно договорились, что не будут заигрывать друг с другом. После очередной размолвки Грейс расстается со своим очередным парнем и переезжает жить к Уиллу. Сможет ли стопроцентный гей игнорировать очаровательную соседку?

Музыка из 3 сезона 18 серии Уилл и Грейс