В ужасе, когда кто-то врывается в ее квартиру, Грейс остается с Уиллом. К сожалению, наличие и ее, и Джека под одной крышей сводит Уилла с ума, и он заставляет их выбирать, кто из них выйдет; Джек и Карен до сих пор расходятся в разводе с Розарио.

Уилл и Джек не могут дождаться прибытия в дом двух старых друзей, которые известны своими дикими вечеринками, но они обнаруживают, что бывшие тусовщики в настоящее время осторожно разводят приемную девочку - и Уилл шокирует Джека, когда он добровольно желает проверить его шаткие родительские навыки, присматривая за ней. В другом месте в ненормальном яхт-клубе Грейс считает, что Карен завидует ее романтическим отношениям с Беном, но потом сожалеет о насмешках над ней.

После трех месяцев на острове Уилл, наконец, возвращается, только чтобы узнать, что Джек и Грейс сблизились в его отсутствие. Тем временем Грейс все еще не может определиться с Джошем и Беном; Когда Карен пытается переправить жемчужины в Штаты, Розарио в конечном итоге берет рэп.

Уилл Трумэн и Грейс Адлер — лучшие друзья и соседи, которые идеально подходят друг другу: они обожают одни и те же вещи и отлично понимают друг друга, но никогда не смогут завязать романтические отношения, потому что Уилл — гей, а Грейс — гетеросексуалка. Уилл — преуспевающий юрист из Манхэттана, красивый, очаровательный и вызывающий симпатию. Он недавно расстался с другом, с которым долгое время был вместе.

Грейс — тоже красивая девушка, имеющая собственный бизнес. Обоим нравится смотреть французские фильмы, проводить ночи за игрой в покер с друзьями… Они всегда были друзьями и оба хотят любви. Но они давным-давно договорились, что не будут заигрывать друг с другом. После очередной размолвки Грейс расстается со своим очередным парнем и переезжает жить к Уиллу. Сможет ли стопроцентный гей игнорировать очаровательную соседку?

Музыка из 3 сезона 2 серии Уилл и Грейс