Раздраженная Грейс пытается стать посредником между обиженным Уиллом и ее неаккуратным свободолюбивым парнем Натаном, когда Натан приближается, пока Джек пребывает в королевском волнении, поскольку он планирует наконец встретиться со своим невидимым отцом лицом к лицу. Однако, Грейс начинает нервничать, когда два полярно противоположных мужчины находят общий язык, и она размышляет, как преданный парень может повлиять на ее не менее важные отношения с ее давним приятелем Уиллом. После урегулирования проблем его отца, Джек позже получает неожиданность своей жизни самым неожиданным способом.

Уилл Трумэн и Грейс Адлер — лучшие друзья и соседи, которые идеально подходят друг другу: они обожают одни и те же вещи и отлично понимают друг друга, но никогда не смогут завязать романтические отношения, потому что Уилл — гей, а Грейс — гетеросексуалка. Уилл — преуспевающий юрист из Манхэттана, красивый, очаровательный и вызывающий симпатию. Он недавно расстался с другом, с которым долгое время был вместе.

Грейс — тоже красивая девушка, имеющая собственный бизнес. Обоим нравится смотреть французские фильмы, проводить ночи за игрой в покер с друзьями… Они всегда были друзьями и оба хотят любви. Но они давным-давно договорились, что не будут заигрывать друг с другом. После очередной размолвки Грейс расстается со своим очередным парнем и переезжает жить к Уиллу. Сможет ли стопроцентный гей игнорировать очаровательную соседку?

Музыка из 3 сезона 25 серии Уилл и Грейс