Мейер приводит Джону к «Охотникам», которые не готовы принять его в группу. Но мальчик у них на глазах рассекречивает сложный шифр и получает признание группы. Джона узнает, что Руфь была активным членом «Охотников» и создала обширный архив исторических файлов. Агент ФБР Милли, расследует смерть ученого из НАСА и начинает замечать в деле связь с бывшими нацистами. Трэвис, нацист из Америки, работающий на Полковника, отправляется во Флориду, чтобы узнать, кто убивает нацистов. «Охотники» разыскивают продюсера, Карла Холштедера, который раньше был радиоинженером в лагере Бухенвальд. Он каждую субботу отбирал 10 евреев и заставлял их петь, как только кто-то из них фальшивил, Карл убивал его. «Охотники» приходят в его дом и находят, казалось бы, безобидные радиосообщения, которые мужчина тайно передавал, но им не удаётся их расшифровать, так как Джона проявляет сочувствие к нацисту, а тот воспользовавшись ситуацией, берёт мальчика в заложники. «Охотникам» приходится убить Карла.