Отчаянный Билл пытается переправить Варлоу от феи равнины, но Sookie не имея ничего из этого. Тем временем Эрик приезжает в лагерь вампиров, чтобы нанести серьезный человеческий ущерб. В Bon Temps друзья и семья по очереди вспоминают павшего соседа. Билл чувствует притяжение сирен Лилит.